Proloog

Het doek gaat op en op het veiligheidsscherm worden beelden vertoond van de atoombom op Hiroshima in augustus 1945.

Het licht gaat aan. Een rechtbank in Hiroshima 1896. Een rechter ondervraagt Miura en andere verdachten over hun rol bij de moord op koningin Min. De mannen verklaren hun loyaliteit aan de Japanse keizer en worden allemaal vrijgesproken.

Eerste Acte

De koninklijke bruiloft in het Kyungbok paleis 1866. Ja-Young Min trouwt met King Kojong. Ze worden overladen met gelukswensen en de koningin zweert trouw aan de koning en dat ze zal dienen als de moeder van alle mensen in het land.

Taewongun, die Chosun bestuurt als regent van de jonge koning, weigert de grenzen te openen voor het westen. Koning Kojong houdt zich ondertussen bezig met het achterna zitten van de jonge meisjes die op het paleis werken. Koningin Min wordt heen en weer geslingerd tussen liefde en jaloezie. Uiteindelijk lukt het haar de aandacht van de koning te trekken met haar gratie en wijsheid.

De wedstrijden voor militaire officieren zijn in volle gang. Gye-Hun Hong wint de hoofdprijs en wordt de leider van de koninklijke Garde. Hij zweert de troon te zullen verdedigen. Taewongun dringt er bij koning Kojong op aan een concubine te nemen om voor nageslacht te zorgen. Koningin Min neemt een sjamaan in de arm om de hemel te bewegen haar een zoon te geven. Jinryung-gun volbrengt het verboden ritueel.

Ondertussen verschijnen schepen vanuit Amerika, Duitsland en Frankrijk aan de horizon. Ze zijn op zoek naar nieuwe handelspartners. Taewongun weigert echter en de soldaten jagen de buitenlanders weg.

Koningin Min schenkt het leven aan een zoon. De hofdames wensen dat hij wijs en sterk zal worden. Koningin Min vindt dat koning Kojong eindelijk de macht van Taewongun over moet nemen. Een koning moet regeren. Koning Kojong neemt per direct de macht over en Taewongun gaat met pensioen. Taewongun kan echter niet accepteren dat hij geen macht meer heeft.

Het land wordt gespleten door de tegenstellingen tussen de mensen die vinden dat Chosun zichzelf moet blijven en buitenlanders buiten de grenzen moet houden en mensen die vinden dat Chosun mee moet in de vaart der volkeren. Koning Kojong twijfelt voor welke weg hij moet kiezen. Koning Min overtuigt haar man de modernisering de juiste weg is. Ze kiezen voor handelsbetrekkingen met Japan.

De Japanners hebben echter snel door dat de bevolking van Chosun makkelijk te bedonderen is. Er volgt een opstand van de soldaten van Chosun tegen de Japanners en ze eisen de executie van Koningin Min in wie zij de oorzaak van dit alles zien. Koningin Min wordt gedwongen haar land te ontvluchten. Taewongun neemt de macht weer over en laat een begrafenisceremonie voor de koningin opvoeren.

Koning Kojong blijft hoopvol dat koningin Min nog leeft. Koningin Min maakt zich zorgen voor haar land, de koning en haar zoon. Ze bedankt Hong voor zijn loyaliteit en vraagt of ze elkaar eerder hebben ontmoet. Hij ontkent dat, en zweert zijn trouw aan de koningin.

Taewongun wordt gevangen genomen door generaal Yuan Shi-kai en wordt als balling naar China gestuurd. De Japanse minister Inoue eist een verontschuldiging en executie van de leiders van de rellen en schadeloosstelling. Koningin Min keert terug naar het paleis. Inoue vraagt zich af hoe ze in leven heeft kunnen blijven en hoe ze de banden met China heeft kunnen aanhalen.

Koning Kojong is blij zijn vrouw weer te zien. Samen zweren ze de troon voor altijd te beschermen.

Tijdens het kabinetsoverleg verklaart de Japanse minister-president dat Chosun de brug is naar het verre oosten. Hij ziet koningin Min als het enige obstakel. Ito laat Miura komen en allen zweren trouw aan de Japanse keizer.

Tweede Acte

1895, een banket in het Kunghwe Paviljoen op het paleis.

Na de bloemenkroondans maakt koning Kojong zijn hervormingsplannen bekend. Hij nodigt iedereen uit om het nieuwe Chosun geluk toe te wensen. Trots op de recente overwinning op China probeert de Japanse minister Inoue overeenstemming te bereiken met koningin Min. Zij vraagt op haar beurt aan de Russische minister om actie te ondernemen tegen Japan. Allen proosten op de toekomst van Chosun.

Inoue maakt Japans plannen bekend om een eenheid van de paleiswacht te trainen en van wapens te voorzien, het trainingskorps. Hij wil ook een lening verstrekking om te helpen met de hervormingen. Koningin Min blijft echter tegen deze maatregelen. De ministers van Rusland, Frankrijk en Duitsland maken bekend dat ze Chosun zullen helpen in hun strijd tegen Japan.

Miura maakt zijn intentie om koningin Min te vermoorden bekend. Hij dringt er bij zijn manschappen op aan met hem deel te nemen aan operatie Vossenjacht.

De prins krijgt lessen op het paleis. De koning en de koningin wensen dat hij wijs en sterk zal worden. Miura, de nieuwe Japanse ambassadeur, zegt een goedaardig man te zijn, ondanks zijn lange militaire carrière. Hij voorziet geen problemen in Chosun.

Koningin Min dringt er bij koning Kojong op aan om het trainingskorps te ontmantelen. Zij twijfelt aan hun loyaliteit omdat ze door Japanners zijn getraind.

Miura geeft opdracht voor het uitvoeren van operatie Vossenjacht en vertelt iedereen wat zijn taak is. Koningin Min krijgt ondertussen franse les van Lady Sontag. De vrouwen van buitenlandse diplomaten verzekeren de koningin dat Japan niet zal worden toegestaan de onafhankelijkheid van Chosun de bedreigen. Miura en zijn mannen toosten op hun keizer en voeren een rituele dans uit voor de operatie Vossenjacht.

Koningin Min legt een Frans wiegeliedje uit aan haar zoon. Ze denkt terug aan haar eigen zorgenloze jeugd als gewoon meisje. De leider van de koninklijke garde, Hong, komt binnen en meldt dat er verdachte bewegingen zijn waargenomen rond het paleis. Hij vraagt haar de ontmanteling van het trainingskorps uit te stellen, maar ze weigert. Ze vraagt hem weer of ze elkaar eerder hebben ontmoet.

Als hij alleen is vertelt Hong dat de koningin zijn geheime geliefde is. Hij zweert dat hij de koning en koningin met zijn leven zal beschermen.

De prins komt terug en vraag of hij die nacht bij zijn moeder mag blijven. Koningin Min stuurt hem echter terug naar zijn eigen kamer. De koningin denkt met weemoed terug aan haar leven als koningin.

Taewongun arriveert bij de paleispoort om de rellen bij het trainingskorps de kop in te drukken. Hij realiseert zich al snel dat hij in een val is gelopen. Ondanks zijn smeekbede om de koningin niets aan te doen breken Japanse soldaten en samoerais het paleis binnen. Hong zegt zijn mannen de troon met hun leven te verdedigen. Lady Kim smeekt koningin Min om het paleis in vermomming te verlaten, maar ze weigert te vertrekken zonder de koning en haar zoon.

Samoerais dringen de kamers van de koningin binnen en willen weten waar de koningin is. De dames van de hofhouding bieden weerstand tot de dood. Uiteindelijk wordt koningin Min door de samoerais gevonden en wordt neergesabeld.

Miura geeft opdracht haar lichaam te verbranden. Haar zoon huilt om het verlies van zijn moeder en koning Kojon en Taewongun klagen dat ze deze treurige dag moeten meemaken.

Epiloog

De bevolking van Chosun is in diepe rouw. De geest van koningin Min vertelt hen weerstand te bieden tegen alle gevaren die nog voor hen liggen. Samen zweren ze hun land te verdedigen, voor altijd.