Proloog

1968, een park in Greenwich Village, New York. Claude zit alleen op een verhoging. Voor hem worden een altaar en kaarsen neergezet. Berger en Sheila vergezellen Claude en knippen een haarlok af. Ze offeren de haarlok aan het vuur. De groep aanbidt Aquarius.

(AQUARIUS)

Eerste Acte

Berger vertelt over zijn zoektocht naar zijn, Donna.

(DONNA)

De groep vertelt over de geneugten van hash en andere drugs waarna Woof een ode brengt aan alles wat met sex te maken heeft.

(HASHISH / SODOMY)

Hud, een afro-amerikaan wordt ondersteboven aan een paal binnengedragen laat vervolgens alle stereotypen de revue passeren waar hij als neger veel te maken heeft. Ondertussen wordt Claude door drie zwarte meisjes met pek (modder) en veren besmeurd.

(COLORED SPADE)

Hud, Woof en Berger verklaren welke kleur ze zijn.

(I'M BLACK)

Als de meisjes Claude weer schoonwassen vertelt hij over Manchester England. Hij ziet zichzelf als Aquarius, gedoemd tot grootsheid of gekte. De groep somt ondertussen van alles op wat ze niet hebben en wat ze niet kunnen.

(AIN'T GOT NO)

Vier afro-amerikaanse meisjes uit de groep sommen verkeerstekens op in een symbolische volgorde.

(DEAD END)

Sheila, een politiek activiste en student, wordt binnen gedragen.

(I BELIEVE IN LOVE)

Ze leidt de groep in een grote protestactie.

(PEACE CHANT / AIN'T GOT NO, REPRISE)

Jeanie, een excentrieke jonge vrouw, komt bij de groep. Ze draagt een gasmasker tegen de luchtvervuiling.

(AIR)
 

Ze vertelt dat ze zwanger is van een 'speed freak '. Ze is echter verliefd op Claude en zou willen dat het zijn baby was.

De groep legt een verband de afkortingen LBJ (president Lyndon B. Johnson), FBI (Federal Bureau of Investigations), CIA (Central Intelligence Agency) en LSD.

(INITIALS)

Claude krijgt drie paar ouders voorgeschoteld. De moeders worden gespeeld door mannen uit de groep, de vaders door vrouwen. Ze vallen hem lastig met de normen en waarden van Amerika en vertellen hem dat zijn oproep om in Vietnam te dienen met de post is gekomen. Een conflict tussen 1968 en 1948 volgt.

(I GOT LIFE)

Later vertelt Berger de groep dat Claude naar de keuring voor het leger is. Hij deelt denkbeeldige pillen uit en zegt dat deze pillen beoeld zijn voor hoog geplaatste mensen zoals Nixon, de paus en Alabama Wallace.

(hippie life)

Berger zelf is zojuist van school getrapt en wordt aangevallen door drie Hitlerachtige 'schooldirecteuren '.

(GOING DOWN)

Claude komt terug en is goedgekeurd voor het leger. Berger, Woof en Hud verzinnen ideeën om Claude te bevrijden van zijn dienstplicht. Claude verbrandt zijn oproepkaart. De groep ontdekt echter dat het zijn bibliotheekpas was. Claude twijfelt wat hij moet doen.

(HAIR)

Twee toeristen, spreken de mensen uit de groep aan op hun lange haar. De groep legt uit waarom ze hun haar lang laten groeien. De vrouw is onder de indruk van de groep en onthult dat ze travestiet is.

(MY CONVICTION)

De toeristem vertrekken en de groep noemt haar Margareth Mead.

Sheila voegt zich weer bij de groep. Ze vertelt over hoe ze leeft met Claude en Berger. Sheila heeft een geel satijnen shirt voor Berger meegenomen. Berger begint begint zich te misdragen. Claude en Sheila proberen hem stil te krijgen. Berger grijpt het shirt en verscheurt het. Sheila is hierdoor van streek. Berger neemt het shirt mee om het weer te maken. Claude en Sheila praten met elkaar en ze vertelt hem dat ze verliefd is op Berger.

(EASY TO BE HARD)

Berger en Woof tonen ondertussen hun 'respect ' voor de Amerikaanse vlag.

(DON'T PUT IT DOWN)

Het is tijd voor de Be-In. Jeanie probeert bij Claude in de buurt te komen, maar hij wijst haar af. Als ze hem wil volgen ziet ze Crissy. Crissy zegt dat ze in het park blijft om te wachten op Frank Mills.

(FRANK MILLS)

Bij de Be-In wordt Hare-Krishna aanbeden.

(BE IN)

De groep is high van de liefde, het leven en drugs. Claude staat op het punt om zijn oproepkaart te verbranden als hij plotseling van gedachten verandert.

(WHERE DO I GO)
 

De politie valt binnen en arresteert iedereen.

Tweede Acte

Crissy probeert naar een grammofoonplaat te luisteren, maar haar aandacht wordt getrokken door vier groepsgenoten met de Electric Blues.

(ELECTRIC BLUES)

Na een stroomuitval roept de groep de 'grote god van de stroom' aan.

(OH GREAT GOD OF POWER)

Wat ze echter krijgen is Claude in een gorillapak. Hij vertelt dat hij bij het rekruteringskantoor van het leger is geweest.

(MANCHESTER, REPRISE)

Berger en enkele groepsleden beschrijven hun versie van Claudes bezoek aan het rekruteringskantoor. Volgens Hud is rekruteren blanke mensen die zwarte mensen naar een oorlog sturen tegen gele mensen om het land te verdedigen dat de blanke mensen van de rode mensen hebben gestolen.

Drie blanke vrouwen uit de groep roemen zwarte jongens. Ze worden tegengesproken door drie zwarte vrouwen met blonde pruiken die blanke jongens geweldig vinden.

(BLACK BOYS / WHITE BOYS)

Berger brengt de sfeer erin door joints uit te delen. Als snel bevindt de groep zich in hogere sferen.

De focus gaat naar de trip van Claude.

(WALKING IN SPACE)
 

Hij hallicuneert dat hij uit een vliegtuig boven Vietnam springt. Generaal Washington (Berger) verschijnt. Hij is in oorlog met indianen en moet zich terugtrekken. Ze worden vergezeld door Abraham Lincoln, John Wilkes Booth, Ulysses S. Grant, Calvin Coolidge, en Scarlett O' Hara. Drie Afrikaanse medicijnmannen verschijnen en vermoorden iedereen, behalve Abraham Lincoln

De medicijnmanen prijzen hem met een aangepast versie van de Gettysburg Adress.

(ABIE BABY)

Boedistische monniken en katholieke nonnen verschijnen, evenals astronouten, Chinezen, Indianen en soldaten. Er volgt een veldslag. Het gaat naadloos over naar het oorlogsspel van kinderen.

(Yes I's Finished on Y'all's Farmlands / Give Up All Desires)

Het spel wordt steeds fanatieker en gaat naadloos over naar de vietnamoorlog.

(THREE FIVE ZERO ZERO)

De groep haalt Shakespeare aan in een poging alles te kunnen begrijpen.

(WHAT A PIECE OF WORK IS MAN)

De trip eindigt en de groep probeert Claude weer bij zijn positieven te krijgen.

(walk in space, repise)

De groep gaat slapen in het licht van de maan. heila maakt zich zorgen over de aanstaande oproep voor Claude om zich bij het leger te melden.

(GOODMORNING STARSHINE)

Vier mannen brengen een matras tot grote vreugde van de groep die allerlei mogelijkheden bedenkt waarvoor een matras kan worden gebruikt.

(THE BED)
 

De groep neemt afscheid van Claude die zich bij het leger moet melden.

(Ain't Got No, reprise / BOOM BOOM BEEP BEEP)

De groep is bijeen in een protestmars tegen de oorlog. Claude verschijnt in een legeruniform, maar lijkt onzichtbaar voor zijn vrienden. Ik ben hier, of je het leuk vindt of niet, ze hebben me te pakken.

(FLESH FAILURES)

De groep kan Claude nog steeds niet zien. Sheila herhaalt de laatste woorden van Claude en leidt de groep in een chant van positivisme.

(LET THE SUN SHINE IN)
 

Als de groep wegloopt blijft Claude alleen achter. Berger vormt een kruis van twee stokken en legt dit op het lichaam van Claude.