VERHAAL
  Eerste Acte
Een groep energieke jonge mensen, Afro-Amerikaans, blank, latino, rijk en arm komen op 46 Street samen om auditie te doen voor de beroemde New York High School of Performing Arts (P.A.). De studenten bidden dat ze toegelaten worden op P.A. terwijl ze wachten op de uitslag.

 

(PRAY I MAKE P.A.)

 

Als blijkt dat ze zijn toegelaten vieren de nieuwe studenten opgetogen hun toelating door met een mengeling van uitgelatenheid en ongepolijste energie uit te bartsen in een vreugdevolle dans.
 

Op de eerste schooldag ontmoeten de eerstejaarsstudenten hun Engelse lerares Miss Sherman. Deze waarschuwt hen dat er heel wat meer bij komt kijken dan alleen dromen om succes te hebben op P.A. Met een mengeling van opwinding en ruwe energie erkennen ze wat werkelijk nodig is om te slagen, ze moeten hard werken, heel hard werken.
 

(HARD WORK)

 

Tijdens acteerles repeteren Nick en Serena een scène en bespreken hun levenservaringen. Nick 's vertelt Serena dat zijn doel in het leven is om emoties los te maken bij mensen.

 

(I WANT TO MAKE MAGIC)

 

In het danslokaal wedijveren Carmen en de net op de school gearriveerde Iris om de aandacht van de sexy, streetwise danser Tyrone. Ze proberen elkaar de loef af te steken en de jaloezie druipt er vanaf.

 

Mr. Myers, de dramaleraar vraagt zijn studenten te herinneren hoe een fysieke sensatie een emotionele reactie kan teweegbrengen. Joe, een grappige jongeman, verhaalt levendig over zijn zeer persoonlijke reacties wanneer hij aan een bepaald mooi meisje uit zijn dansklas denkt.

 

(CAN'T KEEP IT DOWN)

 

Tijdens een jamsessie in het muzieklokaal bespreken de muziekstudenten Schlomo, Lambchops en Goody de mogelijkheden om een nieuwe band te beginnen.

 

Tyrone vormt een danspaar met Iris, een zeer rijke, klassiek-opgeleide danseres. Iris confronteert Tyrone constant met zijn gebrek aan klassieke danservaring. Boos, door haar commentaar, start Tyrone met een rap waarin hij zijn woede uit.

 

(TYRONE'S RAP)

 

Iris verontschuldigt zich en kust hem onverwachts zeer gepassioneerd.

 

Carmen, een zelfverzekerde, soms wat verwaande Latina, droomt tijdens de lunch over haar naam in de spotlights en dat de mensen haar nastaren wanneer ze over straat loopt . Ze ziet zichzelf al in het middelpunt van de schijnwerpers. De andere studenten raken enthousist door haar fantasie en starten een opwindende, enerverende dans.
 

(THERE SE GOES / FAME)

 

Terwijl Nick en Serena een scène repeteren, vertelt ze hem van haar verlangen om iets romantisch en hartstochtelijks te proberen. Het wordt duidelijk dat Serena verliefd is op Nick. Nick, die alleen het acteren belangrijk vindt, gaat weg. Diepbedroefd geeft Serena blijk van haar onbeantwoorde liefde.
 

(LET'S  PLAY A LOVE scène)

 

Carmen benadert Schlomo met de tekst voor een melodie die ze hem al vaak heeft horen repeteren. De tekst loopt nog niet helemaal soepel, maar samen passen ze de tekst aan zodat deze helemaal klopt met de melodie.

 

Op de gang spreekt Miss Sherman Tyrone aan op zijn onbezorgde houding ten opzichte van het onderwijs en dreigt hem niet toe te laten tot het Fall Festival wanneer zijn cijfers niet verbeteren. Mrs. Bell heeft dit gesprek meegeluisterd en stelt dat Tyrone 's artistieke talent veel belangrijker is dan zijn academische capaciteit.

 

(THE TEACHER'S ARGUMENT)

 

Terwijk Tyrone aanstalten maakt de school te verlaten, concentreren de andere studenten zich op de basis voor een succesvolle afronding van de opleiding. De eerste twee jaren zitten erop.
 

(HARD WORK)

 

Tweede Acte
Na twee lastige maar veelbelovende jaren, starten de studenten het jaar met het P.A. Fall Festival.

 

(I WANT TO MAKE MAGIC)

 

Tyrone die toch heeft besloten vakken in te halen tijdens de zomer is ook van de partij.

 

Mabel, een intelligente danseres met een beetje overgewicht,voert een dagelijkse strijd tegen de verleiding van alles wat eetbaar is. Ze wil echter niet inzien dat eten de reden van haar overgewicht is en klaagt erover dat haar lichaam vocht vasthoudt. Ze bidt hardop voor de hulp van God om haar te helpen niet ' s werelds dikste danseres ' te worden.
 

(MABEL'S PRAYER)

 

Wanneer Serena binnenkomt, treft ze Carmen en Nick kussend aan. vechtend tegen haar verdriet herinnert ze zich een van de eerste lessen die ze op P.A. heeft geleerd, namelijk haar emoties omzetten in acteren.

 

(THINK OF MERYL STREEP)

 

Carmen confronteert Schlomo met haar plan om de school te verlaten en naar Los Angeles te gaan. Zij heeft een Hollywood agent, Elliot Greene, ontmoet, die haar een vliegticket heeft gezonden. Schlomo vraagt haar dringend, vooral niet te gaan. Eerder heeft hij haar voor school in Elliot 's limousine zien stappen en beschuldigt haar ervan samen met Elliot cocaïne te gebruiken. Schlomo vertelt Carmen dat hij van haar houdt, maar wanneer hij zich realiseert dat hij machteloos is haar te stoppen, richt hij zijn aandacht op zijn piano.
 
In de Engelse les betrapt Miss Sherman Tyrone terwijl hij een Superman strip leest. Ze confronteert hem hiermee door hem voor de klas te roepen en uit het stripboek voor te laten lezen. Verontwaardigd beschuldigt hij haar ervan dat ze hem dom wil laten lijken: 'Wil je me alweer laten zakken? Ga je gang. Ik zal zeker overgaan na de zomercursus, trut. ' Miss Sherman geeft hem een klap in zijn gezicht en loopt geschrokken weg. Tegen zijn geschokte klasgenoten zegt Tyrone defensief dat hij haar hulp toch niet nodig heeft, hij is de choreograaf van mijn eigen leven.

 

(DANCIN' ON THE SIDEWALK)

 

Geconfronteerd met zijn pijn en frustratie, schrijft Tyrone 'I WILL READ, ' op het bord en rent weg. Wanneer Miss Sherman binnenkomt en ziet wat hij heeft geschreven is ze diep geraakt.
 

(THESE ARE MY CHILDREN)

 

Barokke trompetmuziek klinkt als de drama studenten Romeo en Juliet repeteren. Joe is erg onzeker over zijn rol als Romeo. Serena vertelt hem dat het beter zal gaan als hij het stuk serieus zou nemen. Nick biedt hem aan te laten zien hoe hij Romeo moet spelen en kust Serena tijdens hun eerste romantische moment.

 

Tyrone vraagt Iris waarom ze hem het hele jaar heeft vermeden. Ze zegt dat ze niet opgezadeld wil worden met een verliezer. Hij neemt een exemplaar van Leaves of Grass en leest haar hieruit voor, zo toont hij aan dat hij een geheel nieuwe houding heeft ten opzichte van het leren. Ze dansen een pas-de-deux.
 

Mr. Sheinkopf, Mr. Myer en Miss Sherman confronteren Miss Bell met het feit dat Tyrone nooit is komen opdagen tijdens zijn zomercursus. Ze staan erop dat hij het jaar over moet doen. Mrs. Bell wil zijn kansen om bij het ' Dance Theatre of Harlem' te worden aangenomen niet bemoeilijken. De andere leraren vinden dat ze maar op hem moeten wachten. Wanneer Mrs. Bell uiteindelijk alleen is met Miss Sherman geeft ze toe dat ze haar perspectief misschien verloren is en een sabbatical in overweging neemt.
 
Carmen staat voor de school en kijkt verward en gedesoriënteerd om zich heen. Ze ziet Schlomo en na een innige omhelzing vertelt zij hem de waarheid over haar ervaringen in Hollywood.

 

(IN L.A.)

 

Carmen belooft hem dat ze alles zal doen om alsnog een diploma te halen, maar op dit moment heeft ze geld nodig. Hij geeft haar een paar dollars en loopt bedroefd bij haar vandaan.
 

Het afscheidsfeest, waarbij iedereen gekleed is in toga en hoofddeksel, is luid en feestelijk. Tyrone vertelt Miss Sherman dat hij het jaar over zal doen, zodat hij haar een nieuwe kans geeft om hem bij te spijkeren in de engelse taal. Joe kondigt aan dat hij een comedy club gaat openen – en dat eenieder daar ook zeker naartoe moet komen. Serena gaat naar het Brooklyn College en Nick is uitgeloot voor Yale. Zij zijn benieuwd over hun toekomst samen.

 

(LET'S PLAY A LOVEscène)

 

Iedereen kijkt hoopvol uit naar de toekomst.

 

(BRING ON TOMORROW)

 

Er is een persoon die ontbreekt op het afscheidsfeest, Carmen. Zij is een maand daarvoor overleden aan een overdosis drugs.